中简科技：中简科技股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核问询函回复（修订版）

　　科技股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核问询函》（以下简称“问询函”）

　　已收悉。中简科技股份有限公司（以下简称“中简科技”、“公司”或“发行人”）

　　型批产，具有所用原材料不会轻易更改的特点，对材料供应商具有一定的依赖性。

　　处理及界面科学等多学科的交叉运用，需要深厚的技术积累及丰富的产业化经验；

　　需要与客户协商确定新产品的销售价格，新产品价格可能会低于目前的产品价格。

　　构、成本、售价、客户需求及新客户开发计划及等分析存在差异的原因、合理性，

　　M40X、M55J）等产品已研发成功并完成性能测试，通过本次募投项目对该部分

　　方式，因此价格不具有可比性。ZT8-12K的预测单价在区间范围内，具有合理性。

　　（3）M40J-12K产品的预计单价取报告期内的销售蕞低价，体现了预测的谨慎性。

　　加为条件，有助于发行人降低单位成本，进而降低价格下调对毛利率的不利影响；

　　不存在持续下滑的可能性。但是，未来随着发行人更多产品应用于航空航天领域，

　　（5）取得募投项目用地的具体时间安排，是否存在无法取得用地的可能，如是，

　　次募投项目实施产生重大不利影响；（7）发行人是否属于高耗能、高排放行业，

　　ZT9、M40X、M55J等性能指标更高的碳纤维的研制工作，技术上具备了量

　　产需求。公司进行本次募投项目是在下游市场需求预计快速增长、丰富产品结构、

　　应用场景的需求，M55J则可以应用于对材料刚度要求极高的航天领域，因此，

　　性，是否足以支撑未来产能释放计划，是否可能存在收入不及预期、毛利率下滑、

　　均预计在“十四五”后期对高性能碳纤维有较高的需求量，具体情况如下表所示：

　　到本次募投项目拟建设的产能。M40J属于高模型石墨纤维，可在高刚度领域实

　　景尚未充分拓展，因此客户需求量暂时较少。M55J是新一代高模型石墨纤维，

　　M40X、M55J级石墨纤维，产品各项关键性能指标已达到国际同类产品的先进

　　ZT7系列碳纤维的急迫需求；同时，公司已提供新产品样品供航空航天其他客户

　　提升了管理经验。公司在建设千吨线的过程中通过建设方案论证、攻克技术难关、

　　领域型号产品，客户对公司产品各项性能参数指标通过定型、认证、评审通过后，

　　M55J石墨纤维内部性能测试达标，并取得了北京航空航天大学和北京化工大学

　　质量的碳纤维产品，持续拓展新客户，进一步提升下游客户对公司产品的需求量。

　　被用于制造高强度、高刚度、低结构重量系数的新一代航天和航空装备复合材料，

　　4,588.03万元。基本预备费是针对预算准备过程中其他暂时无法预计的费用支

　　吨（12K）碳纤维的氧化碳化生产线，并不包括原丝产线（包括原料车间、纺丝

　　地，签署了《国有建设用地使用权出让合同》（编号：3204112021CR0046），

　　9月底相关人员在完成千吨线月份），公司开始第三方能评机构的遴选工作，为确保工作顺利推进，公司

　　从事生产的企业，需要依本条例规定申请办理危险化学品安全使用许可证；同时，

　　《上市公司行业分类指引（2012年修订）》和国家统计局发布的《国民经济行

　　能行业分别为：“石油加工、炼焦和核燃料加工业，化学原料和化学制品制造业，

　　根据《国务院关于印发打赢蓝天保卫战三年行动计划的通知》（国发【2018】

　　注：固废由环卫部门清运或外售综合利用，危险废物委托有资质单位处理，经处理后，固废达到零排放。

　　合名录（2021年版）》中的“高污染、高环境风险产品”名录，综上所述，本

　　“十三五”末常州市指标（吨标准煤/万元）0.428十三五”末常州市指标（吨标准煤/万元）0.428

　　和社会发展第十三个五年规划纲要》，苏发改资环发〔2017〕1451号估算。

　　头防控的指导意见》（环环评〔2021〕45号），高能耗、高排放项目按照“煤

　　碳纤维及织物产品项目”不属于“两高”项目的说明》，本次募投项目不属于“两

　　等。废水产生后直接进入污水池收集，初期雨水经初期雨水池收集后进入污水池，

　　焚烧炉(二级)进行二次焚烧处理，焚烧后高温烟气进入余热锅炉，经余热回收后，

　　据《中华人民共和国城乡规划法》、《排污许可管理条例》、《危险化学品安全管

　　100%，结合本次募集资金投资项目收入、净利润预测，本次募集资金投资项目

　　案、产能消化措施、客户储备情况，并获取了发行人已经收到的下游客户需求函；

　　合材料和陶瓷基复合材料销售；新材料技术推广服务；前实际业务主要为碳纤维行业相关的

　　方式取得，土地上附着的房屋为公司自建取得，现均用于公司日常生产经营活动，

　　司对江苏集萃碳纤维及复合材料应用技术研究院有限公司（以下简称“江苏集萃”）

　　一般项目：工程和技术研究和试验发展；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交

　　流、技术转让、技术推广；合成材料销售；高性能纤维及复合材料销售；金属基复

　　合材料和陶瓷基复合材料销售；新材料技术推广服务；知识产权服务；科技中介服

　　务；创业空间服务；非居住房地产租赁；工业设计服务；教育咨询服务（不含涉许

　　可审批的教育培训活动）；会议及展览服务；市场调查（不含涉外调查）；创业投资；

　　以自有资金从事投资活动（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经

产业招商/厂房土地租售：400 0123 021
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